考虑实施 OKR 这样的目标设定方法是为了帮助敏捷团队设定并实现雄心勃勃的目标。目标应该是更宏大、更有野心的，团队会感受到挑战，并愿意为之努力做到最好。而关键结果是将这个大目标分解成更小、更易于管理的目标。OKR 最初是在谷歌实施然后推广起来的，现在这个方法以其灵活、透明和协作的方式来设置正确的目标而广为人知。

但是，使用正确的方法并不足以确保取得良好的结果。成功使用 OKR 的关键是密切跟踪它们，这样你就能准确地看到哪些目标正在实现，哪些没有实现，而做到这一点的最好方法就是使用 Jira。

使用像 OKR for Jira 这样的插件可以使跟踪 OKR 变得容易，但这只是一种方法，另一个方法是同时使用 Jira 和 Confluence。我们整理了一些最佳实践，指导你如何开始使用，并提供了使用 Jira 和 Confluence 定制 OKR 的分步指南。

OKR 的最佳实践

在开始你的 OKR 之旅之前，下面这些建议需要谨记。

1.从开始就设定明确的和可衡量的目标——设定雄心勃勃的目标，但要用可管理的关键结果来支撑它们。我们建议为每个关键结果设置基准和目标值。

2.将 Jira issue 与 OKR 联系起来 ——通过 Jira，你可以将关键结果进一步分解为问题——分配给团队成员的个人任务——这些问题可以与你正在进行的项目联系起来。通过这种方式，团队可以了解他们的工作如何有助于实现更大的目标。

3.以团队为单位来操作——OKR 在作为一个团队制定和实施时效果最好。这将鼓励合作，并对员工的参与度产生积极影响，因为团队将能够参与并分享他们的想法。

如何配置 Jira 和 Confluence

目前有几个 OKR 插件可用。但如果你是一个 OKR 新手，并且想用你目前拥有的工具来设置，你可以使用基本的 Jira 项目模板和 Confluence 来定制你的目标。

第一步：在 Jira 中开始一个新项目

在 Jira 顶栏的项目标签下选择创建项目。我们推荐看板模板，因为它具有简单的看板和拖放功能。

选择好模板后，在两种项目类型中选择一种——团队管理或公司管理。团队管理的项目是由工作团队维护的。它们使用更简单的项目配置，不需要 Jira 管理员的参与，这使得它们成为那些希望完全掌控自己的流程并希望按照自己的节奏前进的团队的最佳选择。

公司管理的项目更加复杂，允许平行冲刺和从多个项目中提取问题。这些项目允许你对问题类型和自定义字段有完全的控制。你甚至可以定制你的工作流、状态和问题变迁。然而，公司管理的项目只能由 Jira 管理员设置和维护。

接下来，填写项目的详细信息，包括项目名称和访问级别。

第二步：用史诗作为目标，用问题作为关键结果

在列出你的 OKR 之前，有几个细节需要定制。对于非 Jira 管理员，你可以使用史诗（Epic）作为目标，使用任务作为关键结果。但如果你是 Jira 管理员，你可以简单地在“问题>问题类型”下将史诗改名为目标。

左侧工具条上的“路线图”选项卡可以作为 OKR 的大致概述。你将能够看到你的 OKR 的层次结构，并区分哪个关键结果适合哪个目标。保持清晰的视觉层次很重要。毕竟，你的 OKR 越可见、越透明、更新越快，你就越容易记住它们。

关于个别关键结果的更多细节，请参阅看板标签。这是看板功能的用武之地——你可以轻松地将问题和任务拖放到它们各自的进度类别中。你还可以根据需要，在位于右上角的 Configure Board 选项下添加其他的状态，进一步定制你的工作流。

第三步：创建 Confluence 页面并将其链接到 Jira 上

Jira 是一个很好的平台，可以获得当前 OKR 的实时更新。然而，创建一个Confluence 页面，可以让你在计划下一个 OKR 周期时有足够的空间来规划细节。

如果你在第一步创建 Jira 项目时选择了创建 Confluence 空间的选项，则可以使用该空间。如果没有，你可以简单地在 Confluence 中创建一个新的空间，方法是进入项目页面标签，选择创建页面的选项，这会自动将 Confluence 页面链接到 Jira 项目上。

虽然大多数 Confluence 页面一开始是空白的，但你不必花时间从头开始创建 OKR 图表。Confluence 有 OKR 模板——如果你不确定如何开始，可以把它作为基础。你可以在“更多模板”项下找到它，然后向下滚动到 OKR 选项。

第四步：输入数据

Confluence 模板使用简单的表格格式列出团队目标、关键结果和所有者，以及基本的评分标准。

尽可能详细地填写你的目标、关键结果和时间线。

记得在所提供的空间中为每个 OKR 标记所有者，这将提醒所有者对其 OKR 负责。

第五步：基于 Confluence 页面在 Jira 中创建问题

你可以在Confluence中创建问题，方法是列出 Jira 中现有史诗或问题的链接或者在 Confluence 表格中突出显示这一行，然后选择突出显示部分上方的“创建问题”，确保选择了正确的项目和问题类型。

为所有的 OKR 创建问题。这将帮助你在 Confluence 中直接查看每个 OKR 的状态（无论它被列为待办、进行中，还是已完成）。如果操作正确，你能够在 Jira 项目的路线图标签上看到目标、关键结果和问题的列表。

检查正确的关键结果是否被分配到它们各自的父目标。如果你在Confluence 中创建了问题，你的关键结果可能不会分配给某个目标。要解决这个问题，请进入你的看板，在那里你会发现完整的任务列表，已分配的任务将有其目标（史诗）的名称，用紫色突出显示。

如果要完成一个关键结果，必须先完成特定的任务，那么可以在每个问题下面添加子问题。例如，如果你的关键结果是将软件的测试覆盖率提高到 40%，那么你的任务之一就是执行压力测试以确定基线。运行压力测试是子问题的例子，可以添加到 Jira 中，作为一种将分配给团队成员的任务和他们的 OKR 联系起来的方式。

在详细的任务视图中，选择顶部的 “添加子问题 ”来查看子问题菜单。你可以选择一个现有的问题，或者通过在子问题字段中输入新的问题，然后选择“Create”来创建一个新的问题。

你也可以通过点击链接问题、网页等，将你的 OKR 链接到其他项目的 Jira 问题。

第六步：更新 Jira 中的任务

Confluence 页面将作为一个总结报告，每次 Jira 任务从待办到进行中和完成时都会自动更新。

Confluence 中的总结报告

另外，请注意，无论你对 Confluence上的当前状态栏做什么更新，都不会在 Jira 中反映出来。

现在就开始追踪 OKR 吧！

虽然在 Jira 中还有其他方法来追踪 OKR，但配置 Jira 板来追踪目标和关键结果是最好的方法，而不必下载额外的应用程序。然而，像 OKR for Jira 这样的插件也可以预设模板和自定义功能，在 Jira 中直接跟踪它们。OKR for Jira 还可以创建一个共享的仪表板，它有完整的进度跟踪器和时间线，这样你就可以看到每个目标在整个周期内的进展情况。